Jack Harkness, en sautant sur le TARDIS avant sa dématérialisation, projette celui-ci en l'an 100 billiards, sur la planète Malcassario, à une époque où aucun Seigneur du Temps ne s'était rendu. Sur place le Docteur rencontre le professeur Yana qui tente de sauver les derniers êtres humains de la fin de l'univers, en construisant un vaisseau pour Utopia.