Toujours très méfiante à l'égard du Gouverneur et déterminée à quitter la communauté, Michonne s'introduit dans la maison de celui-ci afin de récupérer son sabre et découvre que son hôte garde des rôdeurs en captivité. Prise sur le fait, elle le menace avant de quitter la maison. Elle arrive à convaincre Andrea de partir avec elle, mais au dernier moment cette dernière change d'avis et Michonne s'en va finalement seule. Andrea ne tarde pas à légèrement regretter d'être restée lorsqu'elle voit la façon dont le Gouverneur utilise les rôdeurs qu'il capture pour divertir les habitants de sa ville fortifiée. Dans la prison, Rick s'engouffre seul dans les couloirs, et déchaîne sa douleur sur les rôdeurs qu'il croise. Pendant ce temps, Daryl et Maggie partent chercher de quoi nourrir le bébé, délaissé par un père qui perd complètement la raison.