Damodar, le serviteur du mage maléfique Profion, part à la recherche du globe de Falasur, le grand dragon noir aux pouvoirs élémentaires. Il compte libérer le dragon qui gît sous une montagne et qui a commencé son réveil. Un groupe de courageux héros est envoyé par l'empereur d'Yshmir pour contrer cette menace.