Le Bureau de la Normalité réactive un de leurs agents, Ernest Franklin, et le charge de retrouver Niles Caulder grâce à son pouvoir qui lui permet d'entrer dans l'esprit d'un homme une fois qu'il a avalé un de ses cheveux. Il infiltre ainsi le manoir, alors que Jane est inconsciente et Cliff parti malgré lui dans son esprit. Une série de flashbacks montre comment Niles Caulder a choisi de ne pas suivre l'évolution du Bureau de l’Étrangeté en Bureau de la Normalité à la sortie de la Première Guerre mondiale.