Le Docteur, Martha et Jack retournent à Londres au début du xxie siècle. À leur arrivée, ils découvrent que le Maître est devenu Premier ministre du Royaume-Uni sous le nom d'Harold Saxon et semble détenir tous les pouvoirs. Celui-ci se prépare à accueillir sur Terre une nouvelle race d'extraterrestres, les Toclafanes.