Alors qu’une pluie de fragments lunaires transperce l’atmosphère du Nouveau-Mexique, un fragment frappe le jeune minéralogiste Paul Carlson. Le lendemain matin, un homme est retrouvé mort –attaqué par un animal inconnu. Une série de meurtres liés à la lune commence alors. John Salinas, le professeur de Paul, un Indien connu sous le nom de Johnny Longbow, identifie la bête responsable des tueries comme une sorte de reptile âgé d’un million d’année. Tandis que la créature de l’ancienne légende indienne est à l’affût, Longbow et la police découvrent avec horreur que la Bête n’est autre que Paul, impuissant à arrêter sa transformation en un monstre meurtrier...